21家国际零部件企业上半年财报:采埃孚营收超200亿美元,5家出现净亏损

编辑:谷小金 来源:网络 2022-08-22 17:55    阅读量:9154   

  

2022年第一季度,全球汽车产量同比下降4.5%。第二季度全球汽车产量持续疲软,与去年同期大致持平。上半年全球汽车产量下降,对汽车零部件企业的业绩产生了直接影响。

头顶大山,零部件巨头业绩承压。

今年上半年,国际零部件企业所处的环境非常具有挑战性。全球汽车生产继续受到不稳定生产活动的影响。主要影响因素包括俄乌局势升级导致的半导体短缺、代工项目波动和供应链中断、通货膨胀上升,以及4、5月份中国部分地区因新冠肺炎疫情采取的遏制政策。

在这种背景下,零部件公司难以创收。盖世汽车整理了21家国际主流零部件公司上半年的财报。他们中的大多数成功实现了销售增长,但超过60%的人在没有增加利润的情况下增加了收入,其中5人甚至出现了净亏损。从具体金额来看,ZF收入排名第一,达到215亿美元,领先麦格纳国际和大陆集团超过25亿美元;但净利润领头羊不是传统零部件巨头,而是安森美。

安森美凭借敏锐的商业嗅觉,抓住了汽车电子功能、先进驾驶辅助系统、能源基础设施、工厂自动化等加速发展的大趋势,保持了领先地位,凸显了公司不断重塑的业务实力和产品价值。在过去的18个月中,On Mei实施的结构改革降低了金融波动,使公司在各种环境下更具弹性和灵活性。

相比之下,传统零部件巨头因为规模更大,业务覆盖面更广,更容易受到外部不利因素的束缚。由于俄罗斯和乌克兰局势升级,许多在俄罗斯有业务布局的巨头因西方国家的制裁而遭受一定损失。例如,大陆集团损失约7500万欧元资产;麦格纳在俄罗斯运营着6家工厂,雇佣了2500名员工,但由于俄罗斯业务基本处于闲置状态,带来了3.76亿美元的一次性减值支出。芙蕾雅也已经停止了在俄大部分工厂的活动,上半年记录了与此相关的一次性费用,约8700万欧元。

此外,零部件巨头受通胀上升的影响更为明显,这导致劳动力、能源、运输和原材料等运营成本上升。上半年,芙蕾雅公布的通货膨胀净影响约为1亿欧元;原材料、运费和公用事业的通货膨胀拖累了美国车桥利润1200万美元;达内还将利润下降归咎于通货膨胀;大陆方面表示,在某些情况下,标准境外运输的运费比往年高出8倍。

与此同时,4月和5月在中国部分地区爆发的疫情对部分零部件企业造成了沉重打击。电装原本预计第二季度车企产量会比之前的计划低5%,但上海疫情封锁后,第二季度最终产量比原计划低22%,这在一定程度上导致了电装第二季度净利润下滑42%;舍弗勒透露,其所有部门在第二季度都受到了中国疫情的影响,尽管影响程度不同。这些不利因素像大山一样压在零部件企业身上,让他们负重前行。

零部件转型初见成效,电气化业务成为增长引擎。

在零部件企业发布的上半年财报中,不仅有各种辛酸,也有亮点可寻。从安森美、威派科技伟世通、安博富等公司的表现就能看出一二。

安森美和威派科技是为数不多的上半年实现净利润增长的车企。如前所述,安森美抓住汽车功能电子化的势头,进行业务转型,收获了创纪录的成绩。第二季度营收同比增长25%,毛利率增长1130个基点至49.7%。作为电气化出身的科技公司,威派科技的表现也超出市场预期,新订单增长势头强劲。第二季度新订单达37亿欧元,其中30亿欧元来自电气化相关领域。

在第二季度和上半年,世通的收入和净利润都大幅上升,净利润甚至上升了三位数。据该公司称,今年上半年新业务收入为31亿美元,其中超过一半的新业务项目来自电动汽车。在第二季度,Amber获得了140亿美元的预订单,创下历史新高,其收入比市场高出8个百分点。Amber将此归因于其强大的竞争优势,即向客户提供的战略价值不断增加,以帮助他们为快速增长的汽车电气化转型业务。

电气化不仅帮助了上述零部件企业的崛起,也逐渐成为传统零部件巨头的增长引擎。今年上半年,ZF电驱动技术部门的销售额增长了12%,尤其是电驱动领域的新订单。该公司在2030年前交付的乘用车和商用车电力驱动领域的订单金额达230亿欧元。上半年法雷奥订单价值约131亿欧元,其中法雷奥西门子eAutomotive订单价值约29亿欧元。舍弗勒上半年的汽车技术订单价值66亿欧元,其中32亿欧元来自E-Mobility。今年上半年,Dena的电动汽车产品销售额增加了5900万美元。Dena首席执行官詹姆斯·卡姆西卡斯(James Kamsickas)在4月份表示,电动汽车产品的销售将成为公司的首要任务。

从上面可以看出,备件企业的电气化战略取得了良好的效果。然而,向电动汽车的过渡不可能一蹴而就。未来,零部件公司需要继续加快向电动汽车的转型,并继续关注能够可持续促进未来长期增长和盈利的投资。

  

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